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A equipe de analistas do BTG Pactual (BPAC11) mantém uma visão positiva sobre a Rede D’Or (RDOR3), apesar da revisão para baixo nas metas de capacidade de longo prazo, com a empresa agora prevendo a adição de 3.203 novos leitos entre 2025 e 2028, uma diminuição de 955 posições em relação à projeção anterior.
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Em relatório, os analistas Samuel Alves e Maria Resende destacam que, apesar do corte, o plano agora “parece mais confiável”. Pelas novas projeções, a companhia prevê 491 novos leitos para 2025, 868, em 2026; 893, em 2027; e 951, em 2028. “Mesmo após o ajuste, se a Rede D’Or atingir 16 mil leitos operacionais até 2028, isso implicaria uma expansão anual média de 6% da base atual”, destacam.
Os analistas ainda salientam que dada a t venture (cooperação entre empresas que geralmente implica em uma nova organização societária) estabelecida com o Bradesco (BBDC4), era esperado um aumento no pipeline de longo prazo. A empresa, no entanto, parece estar adotando uma abordagem mais cautelosa, provavelmente em resposta ao alto custo do capital no Brasil e exclusões recentes de rede em certas regiões por alguns planos de saúde.
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“Ainda assim, acreditamos que a Rede D’Or permanece bem posicionada para liderar a consolidação do mercado de hospitais privados no Brasil e potencialmente dobrar de tamanho na próxima década”, avalia o time de analistas do BTG.
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